2003年3月12日 神戸地方裁判所 判決
年金基金の合同運用義務違反
結果 —向き―
| あらまし | 厚生年金基金は、信託銀行に年金給付の原資約30億円の運用を任せていた。銀行はそのうち5億円を、この基金の資金だけでIT関連企業の株式に集中投資するファンドに投入したが、株価の下落で約2億8828万円しか戻らなかった。基金は、他の基金と合同で運用する義務と、資産の配分割合についての指示を尊重する義務に銀行が違反したとして、銀行を合併で引き継いだ信託銀行に8670万円の賠償を求めた。 |
|---|---|
| 判断 | 基金の役員と銀行の担当者の電話でのやり取りから、銀行には全資産を合同運用する義務が生じており、基金の個別の承諾なく単独で投資したのは違反だ。 将来ほかの基金が参加できるだけでは足りず、現にほかの基金の資金が加わっている必要があるとして、基金の資金だけのファンドへの投資を義務違反とした。 配分の指示に反する投資も義務違反とした。損害は合同運用なら最悪でも25%の下落だったとみて、その差の8670万円とし、請求全額を認めた。 |
- 裁判年月日
- 2003年3月12日
- 裁判所
- 神戸地方裁判所
- 種類
- ―
- 事件番号
- 平成13年（ワ）第455号
- 事件名
- 損害賠償請求事件
- 結果
- —
- 向き
- ―
- 原文
- 裁判所ウェブサイト
裁判の流れ
| 段階 | 裁判所 |
|---|---|
| 地裁 | 神戸地方裁判所 平成13年（ワ）第455号 2003.03.12— この判決 |
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この判決をした裁判官
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